研报预计2024-2026年恒进感应净利润分别为0.74亿元、0.88亿元和1.03亿元。研报认为，恒进感应正处于快速增长期，是国产感应淬火机床领先制造商，近年来专注于感应热处理机床的生产销售，正向高端化和复合化方向发展，致力于实现高端感应热处理机床的国产替代。公司近年来持续加大研发投入，新产品开发方面不断取得重大进展。目前公司已与风电装备、轴承制造、工程机械、汽车制造等领域的众多头部客户建立了十年以上的深度合作关系，有望在大客户处逐步实现渗透和国产替代。

风险提示：宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、产品研发不及预期风险。

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